Итоги Конференции «Полипропилен 2012».

В московском отеле Ritz-Carlton 26 марта прошла международная конференция Creon «Полипропилен 2012». В роли спонсоров мероприятия выступили предприятия «Европластик», «Сибур» и «Центрополимер», партнеры конференции – группа «Полипластик» и Milliken. Продолжается активный рост российского рынка полипропилена, хотя в целом заметно, что рост полимерной индустрии замедляется. Даже в таких условиях отечественным предприятиям удается достигать рекордов выпуска. По причине новых крупных проектов могут быть значительные изменения рынка, поэтому участники отрасли очень заинтересованы, насколько быстро это может произойти, как качественно и количественно будут меняться особенности российского полипропиленового рынка. Об этом сообщил собравшимся Санджар Тургунов, генеральный директор Creon.

Открывал конференцию доклад, озвученный руководителем дирекции базовых полимеров «Сибура» Андреем Фроловым. В рамках его выступления были освещены перспективы рынка полипропилена для стран СНГ. За прошлый год уровень суммарных мощностей в сфере выпуска данного полимера для СНГ превысил 900 тысяч тонн. Участники рынка предполагают, что до конца 2012-го года планируется запуск завода «Полиома» (Омск), мощность которого составит 180 тыс. т. гранулята. Общий объем при выпуске полипропилена в СНГ выходит более проектных мощностей предприятий.

За прошлый год уровень потребления материала составлял 1064 тыс. т., из которых 775 тысяч приходились на гомополимерные марки, остальное – на сополимерные. Последняя категория является дефицитом для СНГ, производство в два раза менее спроса. Поскольку был остановлен «Ставролен» в декабре прошлого года, возникла действительно критическая ситуация, как отметил Фролов, «Сибур» планирует полное прекращение экспорта.

Но в 2013-м году происходит радикальное изменение ситуации – рынок профицитный, ведь мощности в 1.6 миллиона тонн будут практически в 1.5 раза превосходить уровень спроса. К тому же, рынок СНГ постепенно развивается, становится более зрелым, происходит изменение, его качественная структура становится более фрагментированной. Существует на сегодняшний день порядка 20 сегментов потребления, свыше 50 групп марок. Докладчик особенно рассмотрел марочный ассортимент и географическую структуру продаж для возводимого завода, «Тобольск-Полимер», ежегодная мощность которого составит 500 тыс. т. гомополимера. Предприятие займется выпуском крупнотоннажных марок общего назначения, марок для литья под давлением, также выпуском волокон, БОПП- и каст-пленок, спанбонда.

Организованы уже региональные склады на территории РФ (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Воронеж, Томск), которым отводится задача реализации заводской продукции. Для выхода на рынки Европы и Азии будут использоваться складские базы и офисы продаж, находящиеся в Европе, Китае, Турции. Как отметил г-н Фролов, определяться марочная специализация для нового, также для 2-х уже действующих предприятий «Сибура», будет с учетом производственных возможностей, общей конъюнктуры рынка и географии спроса.

Вопрос поставок полипропилена предприятия на европейский рынок стал основой довольно бурной дискуссии, которая развернулась среди участников конференции. Людмила Киселева, менеджер бизнес-подразделения «Формование» Borealis, сообщила, что практически не происходит количественный рост европейского рынка, всё большая доля отводится инновационным сополимерным маркам, которые не планируется производить предприятием в Тобольске. С возражением выступил Вадим Васильев, технический специалист Lyondell Basell, добавив, что «Сибур» способен будет вытеснять с рынка продукцию, представленную морально устаревшими предприятиями из Восточной Европы.

Владимир Крынин, заместитель гендиректора по коммерции ГК «Титан», поведал о другом новом предприятии, заводе «Полиом» (Омск), мощность которого составит 180 тыс. тонн. Планируется получение первой продукции от нового предприятия в мае-июне, ведутся сейчас на заводе пуско-наладочные работы. Обусловлены задержки запуска производства, как утверждает г-н Крынин, финансовыми сложностями, решать которые холдинг планирует с помощью «Сбербанка». При этом докладчик подчеркнул, что уже решены вопросы сырьевого обеспечения на новом предприятии. Планируется эксплуатация для завода установки для переработки пропан-пропиленовой фракции (ППФ) при мощности в 250 тыс. т. Главный поставщик сырья – Омский НПЗ, продолжается цикл переговоров с «Газпром нефтью» для участия в рамках проекта, ожидается также приобретение дополнительных объемов ЯНОСа и Рязанского НПЗ (Европейская Россия).

Изначально завод займется производством исключительно гомополимера, затем будет увеличиваться доля сополимерных марок. В общей сложности планируется выпуск на заводе до 78 марок. Для отечественного рынка ожидается поставка каждый год 120 тыс. т. гранулята, из которых продаваться трейдерам будут 75 тыс. т., непосредственно конечным потребителям напрямую – 45 тыс. т.

Планируется, что из 60 тыс. т экспорта будут направляться для азиатского рынка порядка 35 тыс. т., для СНГ – 20 тыс. т., в Европе продаваться будут 5 тыс. т. До 30 процентов продукции завод «Полиом» стремится перерабатывать в Омской области, с этой целью ведется создание при предприятии промышленного парка.

Людмила Киселева, менеджер бизнес-подразделения «Формование» Borealis, осветила инновационные марки пропилена, производимые компанией. Основой получения данных марок становится использование технологии нуклеации, благодаря которой возможно получение полипропилена с высокой скоростью кристаллизации и температурой, повышенной жесткостью, простотой извлечения формы во время производства готовых изделий. Г-жа Киселева сообщила, что благодаря применению модифицированного полипропилена вместо АБС-пластика обеспечивается экономия в 25 евро за тонну.

На российском рынке компания реализует каждый год примерно 30 тыс. т полипропилена, производимого европейскими заводами Borealis, Планируется с 2013-го года начало поставок с нового завода комбината в Абу-Даби, с текущей мощностью в 500 тыс. т. Г-жа Киселева полностью уверена в естественности тенденции, в рамках которой выносят нефтехимические производства из развитых стран в различные регионы, располагающие дешевым сырьем. Если бы компания не занималась выпуском инновационных марок, уже давно вынуждена была бы покинуть бизнес. При этом из бизнеса скоро могут уйти некоторые российские предприятия из-за незначительных объемов инноваций.

Михаил Кацевман, директор по науке и развитию Группы «Полипластик», ознакомил присутствующих с отечественным рынком композитов, основанных на полипропилене. Он подчеркнул, что объем этого отечественного рынка достиг примерно 85 тыс. т. Продолжается стабильный рост рынка примерно на 7-8 процентов ежегодно благодаря расширению в использовании композиционных материалов в строительной сфере, производстве бытовой техники и автомобильной промышленности.

На минерально-наполненные марки приходится свыше половины рынка композитов, популярность более совершенных стеклонаполненных и ударопрочных пока не столь значительна, ведь они применяются при выпуске изделий с повышенными эксплуатационными свойствами и требованиями (к примеру, порогов автомобилей и бамперов). По сравнению с предложениями, доступными на мировом рынке, отечественный ассортимент сырья для производства композиционных материалов является довольно узким, что оказывается вполне логичным из-за глобализации индустрии композиционных материалов. Однако ситуация с определенными марками полипропилена, среди которых блок-сополимеры, в России остается довольно сложной.

Обычно для мировой практики не возникает проблем в сырьевом обеспечении для производства композитов, ведь основная их часть выпускается именно производителями полимеров. На долю «Полипластика» на отечественном рынке приходится больше половины всех выпускаемых полипропиленовых композитов, они являются доминирующими в портфеле продуктов компании. Г-н Кацевман связал перспективы развития бизнеса с последующей локализацией в выпуске автомобильных комплектующих, но из-за жестких требований со стороны автопроизводителей требуется повышать уровень импорта для специальных марок полипропилена. Но в условиях малого размера российского рынка пока он остается незначительно привлекательным среди западных производителей композитов, ведь уровень минимально рентабельной мощности для единичного завода равен 15 тыс. тонн. При этом Вадим Вагапов подчеркнул, что уровень производства полипропилена для НКНХ составляет больше, нежели один завод композитов и автосборочное производство за год потребляют, поэтому компания и не участвует активно в данном бизнесе.

Олег Зайкин, занимающий пост координатора в лаборатории Volkswagen Group, рассказал про использование материалов, основанных на полипропилене, для автомобилей концерна. В деятельности концерна стабильно повышается уровень использования данного полимера. В частности, на автомобиль Volkswagen Golf 1-го поколения приходилось 8 кг. полипропилена, для текущего пятого поколения используются уже 74 кг., что превышает уровень применения прочих материалов в данном автомобиле вместе взятых. Для полипропиленовых деталей действуют и общие требования (стойкость к царапанию, нагреванию, низким температурам, горению, прочность и пр.) также и ряд специальных условий, в числе которых липкость, запах, климатические характеристики. Многие отечественные компании, желавшие быть поставщиками Volkswagen просто не готовы к испытаниям компании не стандартных образцов материалов, а деталей, полученных из них. Уровень потребления завода Volkswagen в Калуге за год равен примерно 15 тыс. т полипропилена.

Дариуш Лукашевский, занимающий должность технического директора Milliken Chemical, познакомил присутствующих с добавками, которые используются при производстве сверхпрозрачных изделий, выполненных из полипропилена. Полипропилен, модифицированный данным образом, становится постепенно всё более популярным для жесткой пищевой и непищевой тонкостенной упаковки. Он отмечает, что компания работает с «Сибуром» и НКНХ, модифицирующими по данному принципу сополимерные марки полипропилена. К тому же, Milliken занимается поставками добавок-нуклеаторов для двух компаний, благодаря предоставляемым материалам в значительной степени повышаются технологические и механические характеристики изделий, произведенных из полипропилена.

Ольга Коваленко, директор по развитию компании «Мир упаковки», познакомила присутствующих с тенденциями на российском рынке жесткой полипропиленовой упаковки. Она подчеркивает, что Россия постепенно перенимает мировые тенденции больше использовать пластиковую упаковку, которая приходит на смену металлической и стеклянной. Проникает полипропиленовая тара и в довольно консервативные сегменты на рынке, среди которых детское питание и консервированные продукты. При выборе пластиковой упаковки удается снижать вес продукта, понижается уровень травмоопасности, риски потери в результате падения по сравнению с традиционной. К тому же, сроки хранения остаются одинаковыми для современного «пластика» и привычной металлической или стеклянной тары.

Для полипропилена характерны идеальные в сравнении с прочими массовыми полимерами характеристики медицинской безопасности для покупателей. В России в 2012-м году был утвержден новый ГОСТ жесткой полимерной упаковки, в соответствии с которым подробно освещаются требования к изделиям соответствующей категории. Также она сообщила, что на отечественном рынке возможно массовое производство лишь непищевой упаковки, экологические преимущества для полипропиленовой тары во время её утилизации, не закреплены законодательно. Достаточно рассмотреть для сравнения нормы Евросоюза – налог для утилизации разной полимерной тары может значительно различаться в зависимости от материала. Г-жа Ковалева полагает, что Россия может перенять эту меру лишь через десять лет.

С состоянием отечественного рынка присутствующих знакомила Валерия Самарина, ведущий специалист в отделе нефтехимии ИАЦ «Кортес». В соответствии с приведенной статистикой, заметно увеличение рынка России на 8%, он достиг уже 800 тысяч т., благодаря росту отечественного производства в определенной степени сократился уровень импортных материалов. В 2011-м году были в полной мере загружены мощности всех отечественных производителей, некоторые уже несколько лет работают при значительном повышении проектной мощности.

Пока отечественный рынок по-прежнему дефицитный, при этом снижается сальдо торгового баланса, за прошлый год составив 120 тыс. т. Сохраняется стабильная структура импорта: на гомополимер приходится 60%, на сополимеры – 40% из ввозимого гранулята. При этом на российском рынке структура выпуска полипропилена больше смещена к гомополимерным маркам, ведется активный экспорт их излишек в страны СНГ, при этом часто при существенных скидках. Стоимость полимера внутри страны уступает европейским ценам, но оказывается больше по сравнению с азиатскими котировками.

Наталья Малькова, начальник управления клиентского сервиса в «Биаксплене», рассмотрела тенденции российского рынка БОПП-пленок. Суммарные мощности компании в сфере выпуска данной продукции равны примерно 111 тыс. т пленок ежегодно, что можно сравнить с уровнем потребления, оценивающимся в 117 тысяч т. Уровень душевого потребления БОПП-пленок оказывается в два раза ниже для России по сравнению с Западной Европой, но рынок каждый год растет лишь на 3-5%.

Из-за этого компании приходится заниматься активным развитием каналов сбыта пленок за границу. «Биаксплен», с учетом этой особенности, планирует запуск двух новых заводов при мощности 30,5 и 38 тыс. т в Новокуйбышевске и Томске соответственно. Г-жа Малькова обратила внимание на слабость печатных компаний на российском рынке, поэтому часто «возвращается» в страну, пройдя через иностранную печатную компанию чистая БОПП-пленка, вывезенная за рубеж, Про возможные причины слабости отечественных печатных компаний в своем докладе рассказала Юлия Лаптева, зам. руководителя редакции «Полимеров» ИА «Хим-Курьер». Стоимость на российский полипропилен составляет 60 тыс. рублей с НДС, при этом цена БОПП-пленок равна примерно 120 тысяч рублей. Михаил Шуляков, гендиректор «Еврометфилмз» подобную ценовую ситуацию охарактеризовал «убийством рынка», ведь проще приобретать готовую упаковку с печатью в других странах, учитывая стоимость российского сырья.